好消息来了！人形机器人、小鹏、游必选，跨界?

人形机器人行业正在经历许多好处。昨天（11月5日），关于人形机器人的利好消息不少，包括小鹏汽车发布新一代人形机器人、优必选与悦翔签署机器人大订单、ByTedance或将进入人形机器人赛道，以及工信部表示将推动人形机器人产品迭代和技术升级等。 11月5日，2025小鹏科技日在广州举行，众多新技术、新品类发布。会上，小鹏发布了新一代人形机械铁。他向小鹏介绍，新一代钢铁作为最拟人化的人形机器人，有骨头、有肌肉、有皮肤：人形脊柱、仿生肌肉、全覆盖柔性皮肤、3D弧形头显、仿生智能肩膀、22自由度惊艳双手。到2026年底，小鹏汽车目标实现大型化高端人形机器人量产。据四川省公共资源交易信息网11月4日披露的信息，优必选中标“自贡数字人形机器人数据采集中心项目设备采购”。获奖产品是最新体现智能的可自主变形的人形机器人Walker S2。收购价格达到1.59亿元。此次中标是优必选Walker系列人形机器人继9月份2.5亿元订单后中标的第二大订单。截至目前，沃克系列人形机器人全年累计订单已超过8亿元。另外，据每日经济新闻报道，阅江已与蓝思科技达成合作，后者承诺2025年向阅江采购1000台配备智能机器人。乐居智能董事长冷晓坤在《哈11月5日，在第八届虹桥国际论坛“Noid机器人创新发展合作”分论坛上，预计将采购交付超过10000台工业领域的人形机器人。据观察者网等多家媒体报道，ByTedance火山团队高调招聘，寻找“操作算法（实体智能）高级专家”。该职位明确专注于“人形实体机器人”的研发和研发。月薪高达95-12万（即每月9.5万至12万元），据招聘信息显示，该岗位并非机器人算法岗位，而是针对“仿人机器人”，工信部科技司副司长姚嘉在“哈诺莫机器人创新发展合作”分论坛上表示，被认为是机器人算法的最佳形式。体现智能和预期成为继智能手机、新能源汽车之后的新一代超级终端。它们将深刻改变人类劳动和生活方式，重塑全球产业发展格局。下一步将加快布局国家重点科技项目，支持国内外企业开展联合攻关，加快视觉、语言、动作模型等关键技术突破，推动仿人机器人技术产品差异化升级。获得这些概念股融资的开元证券指出，人形机器人量产的时机已经到来。 2026年，随着特斯拉、玉树、致远等产线投产，行业将首次进入万辆规模生产阶段。未来5-10年，人形机器人有望恢复工作、服务甚至家庭生活，成为下一代通用机器人继智能手机和新能源汽车之后的平台。该机构认为，该行业将重复2015年至2017年最初的电池和新能源汽车大量投放的市场趋势，进入“水丰草丰”的收获期。据证券时报·数据宝统计，2025年下半年以来（截至11月4日），净融资买入额超过10亿元的人形机器人概念已有15个。盛虹科技、宁德时代、北方稀土、三花智控、华工科技位列前五，估值分别为119.05亿元、109.64亿元、50.06亿元、43.84亿元、37.1亿元。盛虹科技10月23日在投资者互动平台表示，公司已与多家国内外仿人机器人领域领先企业建立合作关系，该领域使用的PCB产品已进入生产和销售阶段。三花智控是特斯拉新能源汽车一级供应商。据21世纪导报报道，虽然三花智控尚未正式认定为特斯拉擎天机器人供应商，但根据各种渠道信息，三花智控负责特斯拉的许多主要驱动部件，并向特斯拉主要生产基地（杭州湾和墨西哥）供应。高盛此前发布研究报告称，三花智控是全球领先的暖通空调控制和热管理组件供应商，看好其在人形机器人执行器领域的增长潜力。数据宝统计显示，2025年前三季度净利润超过5亿元且同比稳定增长的人形机器人概念共有20个。其中，盛虹科技、北方稀土、金利永磁、Smartway-W、科沃斯均实现双增长，净利润增幅分别为324.38%、280.27%、161.81%、155.99%、130.55%。北方稀土2025年前三季度实现营收302.92亿元，同比增长40.5%；归属于母公司净利润25.84亿元，同比增长157.35%。公司11月3日在投资者互动平台表示，随着人形机器人研发加速、商业化场景逐步扩大，人形机器人成为稀有磁性材料需求增长的主要新引擎。金力永磁在此前机构调查中表示，人形机器人是未来高性能NDEFB磁体需求的重要增长点之一。公司紧跟时代步伐，积极与全球知名客户合作研发人形机器人磁性元件，并已陆续小批量交付，但现阶段对公司营收和盈利能力影响不大。